Après plusieurs trimestres de calme dans l’expansion du marché de l’infrastructure du cloud, avec des chiffres de croissance inférieurs à ceux que nous avions l’habitude de voir dans le passé, la situation a changé ce trimestre, en grande partie grâce à l’intérêt pour l’IA générative. La nouvelle vague de revenus a commencé l’année dernière, stimulée par le cycle de hype de ChatGPT, mais a déjà fait grimper les revenus de l’infrastructure du cloud au quatrième trimestre 2023 à 74 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 milliards de dollars par rapport à la même période de l’année dernière et de 5,6 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre, la plus grande croissance trimestrielle que le marché du cloud ait connue, selon Synergy Research.
Le marché de l’infrastructure du cloud pour l’ensemble de l’année a atteint un montant stupéfiant de 270 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 212 milliards de dollars de 2022. John Dinsdale de Synergy prévoit que la croissance que nous avons observée au cours de la dernière année est là pour rester, même si le marché continue de mûrir et que la loi des grands nombres prend de plus en plus d’effet. “Le cloud est maintenant un marché énorme et il faut beaucoup pour faire bouger les choses, mais l’IA a fait exactement cela. En regardant vers l’avenir, la loi des grands nombres signifie que le marché du cloud ne reviendra jamais aux taux de croissance observés avant 2022, mais Synergy prévoit que les taux de croissance vont désormais se stabiliser, ce qui se traduira par d’énormes augmentations annuelles des dépenses en cloud”, a-t-il déclaré dans un communiqué.
“Pour l’instant, il semble que l’investissement/partnership lucratif de Microsoft avec OpenAI lui donne une longueur d’avance sur le marché, car nous avons vu la part de marché de l’entreprise augmenter de deux points de pourcentage à 25% au quatrième trimestre, une augmentation remarquable en un seul trimestre.”
Jamin Ball, un partenaire chez Altimeter Capital, prévoit un avenir tout aussi radieux pour ces fournisseurs dans sa newsletter Clouded Judgement : Les hyperscaleurs commencent vraiment à voir le vent favorable de la croissance de la nouvelle charge de travail surpasser le vent défavorable des optimisations. Parfois, les nouvelles charges de travail sont liées à l’IA. Parfois, ce sont des migrations vers le cloud classiques. Les hyperscaleurs bénéficient d’une échelle massive, d’une distribution, d’une confiance et d’une profondeur des relations avec les clients que les autres entreprises informatiques ne peuvent pas égaler. Ils voient aussi les revenus de l’IA (largement liés au calcul) apparaître plus tôt que quiconque.
En ce moment, Microsoft semble prendre l’avance en matière d’IA, mais Google et Amazon ont encore beaucoup de temps pour réagir. En dépit des premiers résultats prometteurs, il est encore trop tôt pour déterminer si cette stratégie agressive de Microsoft en matière d’IA représente un avantage similaire à celui qu’a connu Amazon en étant le premier sur le marché.
